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新国美昨日复牌 步入贝恩?#36125;?

作者: 佚名  上传时间:2009-12-29  浏览:95
  昨日,停牌7个月的国美电器(00493.HK)发布公告称,将通过向贝恩?#26102;?#21457;行可转股债券,以及向所有老股东增发新股的方式,至少融资32.36亿港元(28.46亿元人民币)。同时宣布,国美电器将于今日9点半在香港联交所恢复交易。
  国美电器新任董事局主席陈晓昨日在香港举行新闻发布会,这是他出任董事局主席后第一次公开面对媒体,向外界详细解释了此次融资方案。和他并肩而坐的,是贝恩投资董事总经理竺稼。
  感叹闯过难关
  “公?#23616;?#20110;闯过了这一关,令人欣慰的是从今天起,我们可以以一个更强劲的姿态继续前行。我们将以全新的工作重心和必胜的资源配?#32654;?#25166;实落实我们的发展战略”,昨日下午,国美集团董事长陈晓在发布会一开始就如此感?#23613;?br/>   国美集团自去年前任董事长黄光裕出事以来,?#24674;?#34987;认为危机重重,不断有人称国美资金链紧张。
  他表示:“今日的公告是国美企业史上一个重要的时刻,标志着公司进入一个新的发展阶段。通过与全球领先的私募股权基金贝恩投资达成投资协议,国美不但获得稳固的财务基础以支持未来发展,还将同时改善治理结构。”
  作为国美电器新引入的战略投资者,贝恩投资此次除认购15.9亿元人民币的可转股债券外,还负责包销价值约12.56亿元人民币的国美新股。通过这两种方式,贝恩?#26102;?#23558;获得国美电器扩大的已发行股份的9.8%-23.5%(取决于现有股东认购新股的比例)。同时,还将得到国美董事会3个非执行董事的席位。
  陈晓称,目前准确的国美电器董事会成员是由11人组成,未来董事会的成?#34987;?#26159;11人,这些成员包括贝恩投资推荐的三名非执行董事。这意味着,现有董事会成员中将有3人出局。
  闭口不谈黄光裕
  在新闻发布会上,陈晓以“与公司无关”为理由,没有回答关于黄光裕的任何问题,这家过去带有强烈?#26131;?#20225;业色彩的企业,在7个月停牌的时间内,逐渐褪去“黄光裕?#36125;?rdquo;的外衣,开始进入“贝恩时间”。
  尽管,完成融资之后,黄光裕仍然至少持有扩大后股本的25.6%,同时,他还拥有国美未上市门店的全部所有权。但这些,在陈晓的解析中,那只是一个国美股东的私事,与公?#23616;?#29702;已然无关。
  “作为世界一流的私募资金,贝恩投资拥有丰富的国际经验和深度了解,这些都将使国美获益匪?#22330;?rdquo;陈晓昨日如此表?#23613;?br/>   陈晓介绍:“此次融资额将不少于32.36亿港元,相当于4.7亿美元,充分满足公司资金需求,?#21442;?#20170;后业务发展提供了稳固的财务支持。”
  巧合的是,上周五,国美电器在国内最大的竞争对手苏宁电器(002024)亦宣布,通过定向增发?#25216;?#36164;金28亿元,与国美此次融资规模堪称旗鼓相当。昨日,陈晓不愿评论竞争对手的这一动向。
  6折配售新股价格诱人
  事实上,贝恩投向国美的15.9亿元人民币,依然是国美电器的一笔“债务”。国美此次的融资在?#25345;?#31243;度上,可以?#27425;?ldquo;以新债还旧债”。据介绍,这次新的可换股债券由贝恩投资全程认购,总代价18.04亿港元,以2.33亿美元的方式进行结算,到期时间至2016年,初始转换价为每股1.18港元,较国美停牌前1.12港元有5.4%的溢价,公开发售股份完成后,转换价格将调整为1.108港元。如果贝恩?#26102;?#23558;来选择将换股债券全部转为公司股份,规模相当于国美现有发行股份12.8%,占扩大后发行总股本9.8%。为表示对国美投资的信心和体现,作为一个长期投资的?#20449;擔?#36125;恩投资将受到12个月的禁售期限。
  陈晓同时介绍,为使现有股东一同分享企业发展成果,并继续支持公司未来的成长,因此将通过向合资股东增发新股的方式,希望能适度减低此次融资安排带来的股权摊薄的影响。公开发售为每100股现有股份扩发18股新股,认购价为每股0.672港元,为国美此前停牌价的60%。贝恩投资将独家包销有关公开发售的股份。获得配售资格的最后注册时限为7月10日,结果将于7月31日公布,新股将于2009年8月4日开始在交易所买卖。
  下半年业务将显著改善
  作为国美电器第二大个人股东,陈晓没有直接回答他是否参与此次增发的问题。但他表示:“原有股东的增发价比较?#20572;?#24212;该说有比较大的吸引力,所有股东在这个问题上都会有自己的判断。”陈晓同时预期,国美电器2009年下半年的业务和财务表现将会得到显著的改善。

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