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国美品牌引资方案浮出水面 贝恩将获非执行董事席位

作者: 佚名  上传时间:2009-12-29  浏览:61
  6月10日下午,一场激烈有余的足球比赛,正在国美集团的两大业务?#34892;?#20043;间进行。场边,国美集团副总裁何阳青正在观看,一脸紧张。
  而对于上市公司国美电器来说,筹划半年有余、包括“引进海外投资者、安抚原有股东、核心管理层激励和解决可转股债资金问题”的“一揽子自救计划”,也已接近?#37319;?br/>   当天,何阳青告诉本报记者,“国美电器引进投资者的动作已经到了最后的冲刺阶段,只剩下一些程序性的问题。如果一切顺利,本周就可以发布公告,最迟在下周内。”
  一位国美电器内部人士告诉记者,“增发和发行可转债后,国美电器将获得大约32亿港元的资金,其中既有贝恩资本的,也有原有股东的。”
  平衡新老股东
  正如本报此前披露,这一计划包括“发行可转债”和“配股”两大部分:国美电器将向贝恩资本发行约15亿可转债(占国美电器现有股本的12%),以及,国美电器向包括贝恩、摩根大通、摩根士丹利、华平、陈晓等在内的新老股东配售18%的新股。国美电器的总股本将因此扩大30%。
  新老股东都将参与“配股”。
  一位国美内部人士告诉本报记者,“为了安抚原有的股东、?#34892;?#36807;去6个月中原股东对国美电器的支持,这次配股的价格将倾向于原股东,即相对于国美电器1.12港元的停牌价折让40%,约为0.672港元左右。”
  在整个18%的“配股”计划中,摩根士丹利、摩根大通、Capital Group、T. Rowe Price Associates、华平、陈晓等原股东,将获得其中的约50%,配股价将折让40%。另外50%配股中,黄光裕家族亦获得其中的30%,配股价同样折让40%,而贝恩资本将直接获得其中的约20%,配股价将在1.04-1.07港元之间。
  “对于贝恩资本来说,这一价格是属于抄底性的价格,我们不可能给贝恩与原股东同样的价格。但黄光裕家族的配股权,可能转让给贝恩资?#23613;?rdquo;这位国美内部人士说。能以6折的价格获得黄光裕家族的配股权,贝恩的参与成本将大大降低。
  一个董事会席位
  若上述计划全?#23458;?#25104;(贝恩获得黄光裕家族配股权,将可转债转股),黄光裕家族的控股比例将依然保持在30%左右,而其他的投资者的持股比例则都在20%以下。
  贝恩资本将成为国美电器的第二大股东(占现股本的21%,占发行后股本的约16%),并在国美电器董事会获得一个“非执行董事”的席位。
  国美电器一位高管告诉本报记者,“外界都在传贝恩将提交3个执行董事?#25628;。?#24182;最终获得一个执行董事的席位,这是不?#26082;?#30340;。事实是,经过协商后,贝恩最终将获得一个非执行董事的席位,这和2006年初华平基金入股时是一样的。”
  此外,业内传闻在贝恩入股后,目前占国美2.72%股权的华平基金在国美电器的非执行董事孙强将离开国美。对此,这位高管告诉记者,“这是不可能的,贝恩新进入的非执行董事?#20999;?#22686;加的,孙强和华平现在退出是不明智的,因为,在参与供股后,华平的参股成本将被摊薄,未来作为财务投资者其盈利空间更大。”
  按照这样的说法,在今年6月30日的年度股东大会上,国美将增加一名“非执行董事”,董事会格局再度生变:继国美集团副总裁孙一丁为执行董事后,其执行董事数量已变为5位;在贝恩派出一名非执行董事后,非执行董事将为2位。而为了保持董事会人数为奇数,现有的5名独立非执行董事,将变为4位或者6位,“具体方案还在进行最后讨论”。
  对于外界传闻的“陈晓与王俊洲、魏秋立在引入战略投资者一事上的分歧”,何阳青表示,“这?#30475;?#26159;外界的干扰性信息,国美电器的引资,主要是由这三位决策委员会的成员共同负责的。大家共同的目标是,?#19994;?#36164;金来帮助国美电器渡过难关。作为公司的股东和最高管理层,陈总(陈晓)并不是要争夺所谓的控股权,因为,黄光裕家族的控股局面是不可能改变的。”
  5%股权激励高管
  此外,为稳定核心管理层,国美电器还将推出一个覆盖公司所有高管人员的股权激励计划,计划涉及国美电器约5%的股权。
  上述国美电器内部人士告诉记者,“这一股权激励计划将覆盖到陈晓、王俊洲、孙一丁、魏秋立等董事会成?#20445;?#20197;及集团副总?#32654;?#20426;涛、何阳青、牟贵先等核心管理层,甚至包括部?#25191;?#21306;老总,具体的激励方案将在复牌后公布。”
  这位人士表示,“在引进投资者后,国美电器有望重新进入增长期,而目前的股价也是很低的位置,这样的股权激励方案将是很现实的,具体的股权激励比例将在5%以内。”
  显然,国美电器希望借这个“一揽子计划”同时解决,国美与黄光裕的历?#38750;?#21106;,当前和未来的财务资金需求,并重新绑定核心管理层。
  上述人士告诉记者,这一计划已经进入了冲刺阶段。“安永对国美的审核报告,将在下周发布,其内容将表明国美电器的资金?#32431;?#26159;健康的,而黄光裕案件与公司运营是完全分开的。在发布报告的同时,国美电器将复牌。”

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