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两市再现减持潮 10月?#20004;?#32047;计套现近百亿

作者: 佚名  上传时间:2010-01-05  浏览:53
  根据Wind数据统计,10月?#20004;瘢?#24050;有89家公司发布股东减持公告,合计减持股份数量达9.40亿股。如果按照交易期间的平均价格估算,股东累计套现市值达到96.64亿元。
  日均套现额环比上升
  Wind数据显示,从10月到11月第一周,上市公司限售股合计套现额为95.53亿元,其中10月份合计套现71.06亿元,11月第一周合计套现24.47亿元。如果剔除国庆长假的影响,10月份限售股日均套现额为4.44亿元,较9月份增长43.69%。11月第一周日均套现额为4.89亿元,较上月环比增长10.14%。
  虽然减持额度有所增加,但大宗交易平台却日渐冷清。统计显示,10月份大宗交易平台交易?#35838;?.21亿股,环比下降45%。考虑长假因素,日均值环比下降24.27%。
  国都证券分析师张翔表示,随着市场回暖,二级市场流动性充裕,有条件直接消化减持股,因此股东们没有必要借道大宗交易平台。
  在股东忙于套现的同时,增持额在11月第一周也出现了回升。9月份上市公司股份获得增持额度共计49.97亿元,创单月增持额度历史新高,日均额度达到2.27亿元。10月份股东增持额共计8.14亿元,日均额为0.51亿元,环比大幅下降。11月第一周共有4家公司公告增持,涉及金额共计3.26亿元,日均额0.65亿元,环比上升27.45%。
  西?#29616;?#21048;分析师张刚表示,根据有关规定,上市公司业绩快报或者定期报告公告前10日内,持有已发行股份30%及以上的股东及其一致行动人不得增持上市公司股份。由于10月份正值三季报披露期间,增持额度出现大幅下降属于意?#29616;?#20013;,11月份将有所回升。
  21家公司遭大股东?#36164;?br/>   统计显示,自10月份?#20004;瘢?#20849;有21家公司遭到第一大股东减持。其中减持比例较高的公司包括江淮动力(000816)、ST惠天(000692)和东源电器(002074)。三家公司第一大股东累计减持股份占流通股的比例分别达到8.1%、7.69%和4.69%,累计套现金额分别约为4.85亿元、8103.62万元和8168.70万元。
  有市场人士认为,大股东对于上市公司价值具有最准确的判断力,减持意味着相关公司股价高于实际价值,是估值偏高的信号。
  不过也有专家对此提出质疑,认为一些大股东减持部分股份,只不过是在市场走好时的“逐利”之举。因为这种减持行为绝大多数发生在大股东持股比例相对较高的上市公司,而且在完成减持后,股东的控股地位并未发生动摇。同时公司的股价在大股东减持后也没有出现明显下跌,甚至仍然保持上涨的态势。
  从统计来看,江淮动力、ST惠天和东源电器的第一大股东在减持后仍维持绝对的控股地位。三家公司从10月份?#20004;?#32047;计涨幅分别达到24.02%、17.05%和15.18%,同期沪深300指数的涨幅为15.91%。
  平安证券研究员蔡大贵表示,当前市场估值整体?#28304;?#20110;合理区间,但是也有部分公司的估值已经偏高,不过近期股东的减持行为仍属理性范围内。
  44家公司连遭减持
  Wind统计显示,在公告减持的89家上市公司中,有44家公司遭到股东连续减持。其中股东减持次数最多的是 四川美丰(行情 股吧)(000731),其被股东新宏远创投资有限公司和西川天?#23458;?#36164;控股集团有限公司累计减持13次,合计减持2335.64万股。如果按照交易期间股价平均值计算,第三大股东新宏远创投资有限公司先后12次?#36164;?#32047;计套现1.25亿元。
  招商银行(行情 股吧)(600036)则成为近期被套现额度最高的上市公司。公司股东广州海运(集团)有限公司、上海海运(集团)公司通过二级市场直接减持1.47亿股,占比0.94%,套现金额高达22.74亿元。减持后两家公司的持股比例分别降低至3.12%和0.30%。
  10月份?#20004;瘢?#20844;告被减持股份占流通股比例最高的三家公司分别为澳洋顺昌(002245)、 九龙山 (行情 股吧)(600555)和景兴纸业(002067),股东减持比例分别达到15.95%、13.80%和11.91%。
  值得注意的是,九龙山在市场上表现活?#23613;?#22312;被第二大股东浙江九龙山国际旅游开发有限公司减持的同时,公司还获得了北京泛华兴隆投资有限公司的增持,交易金额3.91亿元,占公司总股本的0.13%。股权出让方九龙山国旅三季报时为公司第二大股东,减持后持股比例由11.23%降低至5.92%,目前已经退至公司第四大股东。此外,九龙?#20132;?#20998;别于10月24日和11月5日公告减持景兴纸业共计11.91%的股份,累计套现2.32亿元。目前,公司还持有景兴纸业4075万股,占比10.4%,未来仍有进一步减持的可能。
  11月解禁股市值环比锐减逾九成
  A股市场近段时间减持公告频传,但从未来的限售股上市流通情况看,一年内A股市场将不会受到解禁股的大幅冲击,也就是说,减持大军中增添新丁的步伐将有所放缓。从解禁股涉及市?#21040;?#24230;来看,未来一年中只有明年1月份的解禁市值总计超过6000亿元,达6963.44亿元。2009年的最后两个月,解禁量相比10月份出现骤减,11、12月份的解禁股份数分别仅为119.96亿股和224.45亿股,涉及金额分别为1689.03亿元和2673.36亿元,相比10月份的解禁股市值分别下滑了91.89%和87.17%。
  解禁当?#26696;?#32929;飙涨
  11月共有87家上市公司的119.96亿股解禁上市,涉及市值1689.03亿元。其中,股权分置限售股仍然是解禁股的重头,11月共将有81.56亿股改限售股解禁上市。
  11月份解禁股份数最多的是 新湖中宝(行情 股吧)(600208),11月30日,该公司将有21.12亿股的股改限售股和定向增发机构配售股上市流通,?#35745;?#24635;股本比例的62.4%。但在巨量解禁洪峰前,新湖中宝的股价表现得相当稳健。?#29616;?#35813;股累计涨幅超过9%,高于A股整体5.49%的涨幅。
  另一家将于11月13日迎来解禁洪峰的东风汽车(600006)近期涨?#32856;?#26159;凌厉。10月份?#20004;瘢?#19996;风汽车股价已经飙涨41%,最高曾触及6.46元/股。不仅跑赢大市,更跑赢整个汽车板块。Wind数据显示,10月份?#20004;?#27773;车整车板块的整体涨幅为30.75%。
  11月份解禁上市流通股数量最多的前10家公司,除济南钢铁(600022)10月份?#20004;?#30340;涨幅与大?#22871;?#21183;基本持平外,其余9家最近的表现?#23478;?#20248;于大盘。
  下一解禁洪峰在一年后
  在经过了10月份3208亿股的非流通股解禁放量之后,A股市场将进入为期一年的解禁平静期。Wind数据显示,直至明年10月,两市月度解禁股份量最高的时段是明年4月份,解禁股总?#35838;?61.95亿股,涉及市值3543.95亿元,这两个数字分别仅及今年10月份解禁高峰的11.28%和17%。可以说,今后一年内,解禁股流通对两市的冲击有限。
  但A股的新一轮解禁高峰并不遥远。数据显示,2010年11月共有67家公司的限售股解禁上市,共计1685.4亿股,涉及金额23716.08亿元。在集中解禁流通的公司中包括26家创业板企业,创业板股票的首发限售解禁股总计67719.86万股。虽然限售股解禁的创业板公司数量占到2010年11月解禁公司的近四成,但由于涉及股份数较小、市?#21040;?#39069;也有限,并不是当月解禁压力的主要来源。真正造成明年11月解禁巨大压力的是中国石油(行情 股吧)(601857)在明年11月5日的首发限售股解禁,当日,中国石油将有1579亿股放量入市,是其目前流通股总数的157?#19969;?br/>

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